出惨重代价。
就在这时，又有使者带着安禄山的书信自南京而来。
为了劝降安庆绪，李瑛特地派出锦衣卫指挥佥事司乙押解着大燕丞相严庄前来劝降，但到了瓜洲渡之后才得知安庆绪已经火烧营寨，率部逃窜。
司乙与李祎见面之后，立即按照吩咐押解着严庄上岸，拿着安禄山的书信劝降牛廷玠。
一人拼命万夫避让，更何况是五千精兵做困兽之斗，唐军要想剿灭他们，至少要付出两三千人的代价。
如果用安禄山的书信能够劝降牛廷玠，倒也算是一桩功劳，对于血肉之躯的将士们来说更是一场功德！
严庄老老实实的上岸，大声呼唤牛廷玠：“牛将军何在？我是严庄，请把船靠岸说话。”
牛廷玠在船上看到严庄突然现身，不由得大惊失色，捶胸顿足。
“坏了、坏了，丞相竟然被唐军抓住了，看来南京十有八九不保了！”
众将齐声规劝：“将军勿急，先将船靠到岸边，听听严庄怎么说？”
很快，牛廷玠乘坐的帅船靠近岸边，牛廷玠站在船头大声喊话：“丞相为何出现在此处？”
严庄叹息道：“南京已经陷落，皇上被俘，城内两万人马全军覆没。
大唐天子向我们皇上承诺，如果我军能够主动投降，便能免皇上一死，并赦免所有将士的谋反之罪。”
李祎也带着千余人来到岸边，站在射程之外劝降。
“你们的朝廷已经灭亡了，你们的君主已经被俘虏、国都沦陷，安庆绪更是把你们当做棋子抛弃，难道你们还要愚忠吗？”
牛廷玠看完安禄山的亲笔信，决定向唐军投降：“罪将愿率部归降，只求免死！”
李祎捋着胡须笑道：“只要牛将军真心实意投诚，本王保证你性命无忧。”
得到了承诺之后，牛廷玠下令全军缴械投降：“国都沦陷、皇上被俘、安庆绪又抛弃我们做弃子，诸位将士就不要再抵抗了，都放下兵器降了吧！”
得知大燕朝廷已经被摧毁，船上的五千燕军瞬间士气全无，纷纷跟着牛廷玠缴械投降。
李祎要求船上的燕军缴械下船，接受唐军的收编，不得擅自行动。
杜希望又向李祎报告安庆绪率部向北的消息，猜测安庆绪应
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