加变本加厉的厉兵秣马，准备着下一次南侵。按照灭世的说法：人族实际上并没有什么了不起的，他之所以会失败，只是因为毕竟是第一次出征，自己确实是缺乏经验，准备上呢也是有所不足的，等下一次，他一定可以成功的。明月尽管对此颇感焦虑，只是却也实在不知道该如何去劝阻他。
又过了两年，灭世自以为准备充分了，便又开始了第二次的南征。然而，不幸的是，这一次他输得更惨更彻底了。灭世固然耐下心来总结经验，并精心准备了两年之久。然而，人族在经过了灭世的第一次南侵之后，也早已经提高了警觉，加强了戒备，还在边境线上花了大力气构建了各种工事，两年来末有一刻放松的。于是，在双方都准备充分的情况下，人族又是坐镇主场，以逸待劳，最终他们再度给予了入侵的狼族又一次的迎头痛击。
经历了两次惨败后，倒是狠狠的将不可一世的灭世，给打醒了。但这也只是让他更加的重视人族了，至于说让其从此丢掉幻想，放弃南侵，那是不存在的。他只不过是认识到了，和人族硬碰硬，显然是占不到什么便宜的，还是应该讲究一点策略的。于是乎，除了再次积蓄自身的力量外，他还开始尝试去联合其他的族群、研究山川地理、侦查人族的各种情报等等手段，努力地为己方增加获胜的筹码。不得不说，灭世此狼还真的是非常执拗的，在经历了两次惨败后，不仅没有打跨他的信心，反而还激起了他的凶性，誓要与人族不死不休。而且他也很懂得从失败中去汲取经验教训，虽然狠辣却绝非鲁莽之徒，虽悍勇却不失其智，颇有些枭雄之姿。
然而，灭世的这种执拗，在明月看来，却是极其危险的。她明白，灭世对于人族的仇恨，怕是已经深入其灵魂深处，不可消解了。然而，狼族想要征服人族，在她看来，根本就是不可能的。然而，她却始终找不到办法去阻止他。尤其她还发现在狼族内部，认同灭世这一理念的狼，居然有越来越多的趋势，明月对此大感无奈！这一日，心中烦闷的明月找到了自己的人族老师昭娘，向她倾诉。
昭娘是被老狼王俘虏回狼族，专门负责教授灭
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