弗罗多得知，贝奥恩之子老格里姆贝奥恩，现在统领着许多强悍的人类，他们的领地位于迷雾山脉和黑森林之间。
“说真的，”格罗因说：“要不是贝奥恩一族，早就没法从孤山前来幽谷了。他们是一群英勇的人，始终使高隘口和卡尔岩渡口保持畅通。让那些乘着战车的家伙无法彻底控制罗瓦尼安。但是，他们索要的通行费太高。”
他摇着头补充说：“并且，他们跟过去的贝奥恩一样，不太喜欢矮人。不过，他们挺可靠，当今世道这就不错啦。没有哪个地方的人类，对我们能像河谷城的人类那般友善。那些巴德一族的人，他们是好人。神箭手巴德的孙子，也就是巴德之子巴因的儿子布兰德在统治他们。他曾是位强大的王，他的领土曾经扩张到埃斯加洛斯的东边和南边远处了。”
“曾经！”弗罗多敏锐的说：“我能从你口中听到遗憾。发生了什么吗？”
格罗因沉默了一下，然后说：“是的，曾经。你没听说吗？东方来的蛮族们和战车民发起了浩大的战争，他们攻击了长湖镇与河谷城，布兰德战死啦。”
弗罗多长大了嘴巴，又惊又难过。“听到这么一个难过的消息，我很抱歉。”他说。
格罗因叹着气，没说话。好一会，才继续道：“我们支援了他们，但敌人实在太多了，索林也无法保护全部的人，最后这位人类的王光荣的战死在他们的城门上，不坠其祖威名。其他人则通通撤入到了埃瑞博。比尔博正是那个时候在那个时候来到了孤山。”
弗罗多问不停的张合着嘴巴，不停的吸着气，似乎在消化这些劲爆的消息，良久他才问道：“他现在好吗？矮人好吗？”
“有好有坏。无论是比尔博，还是我们。”格罗因说，“比尔博和我一样，都变老了，但相对矮人，他的变化更大，这点也许一会你会看到。而孤山的矮人有着山下王国坚固的大门的保护，现阶段还过得去。”
这一开始的确让弗罗多非常紧张，直到他听到这位尊崇的矮人说，比尔博一切都好，而且看样子，他也回到幽谷了，弗罗多这才松了口气。
只是他很奇怪，
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