，图尔卡·阿拉卡诺率领的精灵与矮人还有人类联军造成的伤害迄今无法痊愈。
在远处，在末日山北方约六十里格的地方，曾经令中洲闻风丧胆的邪黑塔如今已然是一片废墟，即使是再大胆的盗贼恶棍都不敢靠近那里；即使是索伦卷土重来，掀起一波又一波的混乱狂潮，他亦不敢让他麾下的那些黑统帅、堕落人类们占据那片废墟，重建魔君宝座巴拉督尔。
接着，他们看见一个巨大的身影矗立在戈埚洛斯平原。
“末日山！”
弗罗多长叹一声，原本疲惫的身心得到了极大的振奋。
这是六月十四日的早晨，太阳正从东方的阴影之上升起，照亮了魔栏农后的峡谷，西南风正在吹拂，甘道夫携天鹅骑士于拉马斯埃霍尔下劝降了贝瑞刚德二世为首的人类，北方大军开始围困米那斯提力斯。
巨龙的身影掠过天空，急速的向高耸的欧洛朱因飞去，所有看到老斯毛格那庞大阴影的索伦的爪牙们无不瞠目结舌，然后惊恐得四下奔逃。它恶意的发出了可怖的咆哮，吼声在戈埚洛斯平原剧烈的回荡着。
如同耗子般的崽子们，跑吧，尖叫吧，你们的主子将和伟大的斯毛格一样，遭受失败！
“庞然大物斯毛格，旧日的山下之王斯毛格，你不应该这样做！黑暗只是沉睡，贸然的惊醒它只会带来厄运！”弗罗多心脏都快骤停了，他惊恐的感觉到，斯毛格惊醒了一股不详的黑暗，索伦的武器变得又重又烫，几乎要拉断他的脖子，灼穿他的胸膛。
“卑鄙的小小偷，我是斯毛格，永远的巨龙之王！你怎敢向我发号施令！”
老斯毛格的声音如同雷霆般在天空炸响，不但震得底下的那些从东方黑暗之地而来的堕落人类们惊慌失措、胡乱奔逃，喊声、喇叭声乱成一团；斯毛格飞得太高，这些来自魔多以东的堕落人类的弓箭根本不可能射中它。而且他们人数不多，因为大部分的军团都已经被索伦派了出去；剩下的人要么是些胆小怯懦之辈，要么是些孤老惨弱。
谷</span> 但斯毛格迫于誓言，来到此地，它的心从来不感到高兴。誓言
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