守将吴曦，表达了合作抗敌的诚意。吴曦对西凉军的到来心存疑虑，但在朝廷的压力下，也不得不表示欢迎。“慕容将军远来辛苦，今后我等当携手共进，保我大宋边境平安。”吴曦微笑着说道，但眼神中却透露出一丝戒备。
慕容博并未在意吴曦的态度，他开始着手训练军队，同时加强与当地百姓的交流。西凉军纪律严明，秋毫无犯，逐渐赢得了当地百姓的好感。慕容博还根据蜀口地区的地形特点，制定了详细的防御计划。他在兴州周边的险要之地修筑堡垒、设置烽火台，与南宋军队的防线相互呼应，形成了一道坚固的防线。
然而，屯兵之事并非一帆风顺。西夏得知西凉与南宋结盟并屯兵蜀口后，大为震怒。李元昊召集众将商议对策，“西凉小儿，竟敢与南宋勾结，妄图与我西夏为敌。吾必让其付出代价！”大将野利旺荣献策道：“可派奸细潜入蜀口，扰乱西凉军与宋军的关系，使其内部不和。再寻机出兵，一举击破。”李元昊点头称是，随即派出大批奸细潜入南宋境内。
与此同时，南宋朝廷内部也出现了反对之声。一些大臣认为，西凉军屯兵蜀口，耗费大量物资，且其忠诚度难以保证。“万一西凉军临阵倒戈，我大宋将陷入万劫不复之地。”一位大臣在朝堂上忧心忡忡地说道。赵不凝再次陷入了两难境地，他一方面担心与西凉的联盟破裂，影响抗夏大局；另一方面又对西凉军的忠诚度心存疑虑。于是，他密令吴曦暗中监视西凉军的一举一动。
在蜀口地区，吴曦对西凉军的态度逐渐发生了变化。他开始减少对西凉军的粮草供应，并且在军事行动上对西凉军加以限制。慕容博察觉到了吴曦的敌意，但他始终以大局为重，并未与吴曦发生冲突。他多次派人向吴曦解释，表明西凉军抗夏的决心，但吴曦却不为所动。
五、危机爆发
在多方势力的博弈下，危机终于爆发。一日，兴州城外突然传来消息，一支西凉军在巡逻时与南宋军队发生冲突，双方死伤数人。吴曦得知此事后，立即向朝廷上奏，称西凉军蓄意挑衅，意图谋反。赵不凝接到奏报后，龙颜大怒，下令吴曦严惩西凉军。慕
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