在第二教廷，他惊讶地发现一个人（或者非人）无论长成什么样子，那些魂归者都能够接受。
基于这个事实，度玛给出了自己的建议：
“神子大人，我觉得我们并不一定要将那些半树人变回人类……至少短期内不需要。”
埃德看向了他，示意恶魔继续说。
“您知道巫妖一族是怎么来的吗？”
埃德摇摇头，恶魔继续讲述道：
“这个世界上的绝大部分种族都是伟大的树神创造的，但巫妖不一样。
“很久以前，大概有近万年了吧……当时我也还没出生，有一群被迫害的人类逃入了魔界。
“当时人类对力量体系的探索尚且不完善，他们有的是黑魔法师，有的是令人畏惧的巫师，有的是装神弄鬼的家伙，总之是一群被流放的可怜虫。
“为了融入魔族，这些人在自己和同伴的身上进行了大量诡异的实验，最终有一人的实验成功了。
“他将自己转化为了纯粹的魔力形态，当然现在我们一般叫做纯粹灵能形态，并且能够稳定在物质态和灵能态之间转化，他又在自己的同伴们身上复刻了这个实验，最终他为这个纯粹由他和几名助手创造的新种族命名为‘巫妖’，现在的所有巫妖都是那群人的后裔。
“因为他们都是一群被流放者，所以对人类存在仇恨，最初的巫妖们联手销毁了转化的实验记录，让巫妖不能再变回人类，然后他们就在魔族扎根繁衍了。”
讲完悠久的历史，度玛看向埃德认真道：
“神子大人，有时候创造一个新的种族，并没有想象中那么困难。”