在广西紫荆山地区。这里方圆三百余里，山高林密、岩壑深广，信息闭塞，从地理上看，正是建立组织、成就事业的理想之地。
穷乡僻壤往往意味着民生困苦。加之天灾频仍、官吏层层盘剥，百姓生活更是雪上加霜。走投无路之际，突然有人带来抱团取暖、摆脱苦难的希望，实现“有地种、有饭吃”的世代梦想，自然应者云集。冯云山很快发展出两千余名忠实追随者，其中便包括后世成为天国骨干的杨秀清、萧朝贵、石达开等人。这批人，如今成为冯云山开展农会工作的基本盘。
人生如行于岔路，选择不同，结局迥异。大浪淘沙，曾为亲密战友的洪秀全与冯云山，一个畏难退缩，终归于籍籍无名；一个坚守信念，成为一方革命领袖。
有了基本盘，冯云山的工作迅速打开局面。在杨秀清、萧朝贵、石达开协助下，他以村为单位建立起多个农会组织，其中以金田村农会最为强大。
他通过特区取得许可，从邻近的海南农场引进适合山区种植的高产作物。此时正值海南保卫战告捷，缴获大量清军武器粮草，而两广总督耆英仓皇逃回广州，正忙于将总督府迁回肇庆，致使广西与海南之间出现一定的“真空地带”。李明远奉命组织武装运输队，公然将粮食、种子、化肥，以及缴获自清军洋枪队的燧发枪、佛郎机炮，跨越四百余里，送达冯云山手中。
为何不配备特区制式武器？主要考虑弹药补给问题。跨越清廷控制区四百多里，补给线极易被切断。而这些英制“洋枪洋炮”则不受此限。农会可自配火药、自造燧石、自制弹丸，避免因补给中断而陷入困境。况且，这批武器本就比清军的鸟铳土炮更为犀利，技术上也领先一筹。
至1844年秋，金田农会迎来了丰收。以往贫瘠的田地里，产量数倍于往昔；荒凉的山区间，结出能换更多银钱的果实。海南省在此设立多处农产品交易点，农会农民可以收成兑换所需特区商品物资，亦可储存特区钱币，以备日后之用。
山匪恶霸被农会民兵镇压或驱逐；对汉人心怀敌意的土司头人，或被赶入深山，或被果断镇压，其辖下百姓则迁出山区，融入农会集体劳作。土
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