迷享乐、朝政荒废的景象，心中十分失望。他多次劝谏戎王，戎王却充耳不闻，甚至对他产生了厌恶之情。就在此时，秦穆公派人前来劝说由余归顺秦国。由余深知戎王已无可救药，而秦穆公则是一位贤明的君主，于是便下定决心，离开戎族，投奔秦国。
秦穆公得知由余前来，亲自到雍城城外迎接，以贵宾之礼相待。他拉着由余的手，笑着说：“先生能来秦国，真是秦国之幸啊！寡人久闻先生精通戎族之事，还望先生能为寡人出谋划策，帮助秦国征服戎族。”由余深受感动，当即表示愿意为秦穆公效力。他向秦穆公详细介绍了戎族的兵力部署、地理环境和风俗习惯，并提出了征服戎族的计策。
公元前623年（秦穆公三十七年），秦穆公按照由余的计策，派孟明视率领秦军，兵分几路，向戎族发起进攻。秦军将士早已做好了充分的准备，他们按照由余提供的路线，绕过戎族的重兵把守之地，直捣戎王的都城。戎王此时还在宫中与美女饮酒作乐，得知秦军来袭的消息后，顿时惊慌失措，仓促组织军队抵抗。但戎军早已失去了往日的战斗力，面对秦军的猛攻，很快便溃不成军。最终，戎王被秦军生擒活捉，戎族的都城也被秦军攻占。
周边的十二个戎国得知戎王被俘的消息后，皆大惊失色。他们深知秦国的强大，若继续抵抗，必遭灭国之灾，于是纷纷派使者前往秦国，表示愿意归附。秦穆公大喜，接受了十二个戎国的归附，将秦国的疆域向西扩展了千里，从此称霸西戎。
周襄王得知秦穆公称霸西戎的消息后，极为赞赏，他派召公过带着金鼓、绸缎等珍贵的礼物，亲自前往秦国祝贺。召公过在雍城的大殿上，宣读了周襄王的诏书，封秦穆公为“西方诸侯之伯”，承认了他的霸主地位。秦穆公身穿朝服，接过诏书，心中充满了自豪——这是秦国自建国以来，第一次获得周天子的正式认可，也是秦国走向强盛的重要标志。
然而，称霸西戎并未让秦国从此高枕无忧。公元前621年（秦穆公三十九年）秋季，晋襄公为了报王官之战的仇，率领晋军再次攻打秦国。晋军此次来势汹汹，很快便包围了秦国的
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