前锋部队昼夜兼程。然而，条戎占据的地区地势险要，多山谷与河流，他们提前在晋军必经之路的山谷中设下伏兵。当晋军进入山谷后，条戎军队突然从两侧山坡杀出，晋军毫无防备，顿时陷入混乱，尽管晋穆侯奋力指挥抵抗，最终还是因地形不利、兵力分散而损失惨重，未能取得重大战果，不得不暂时退兵，调整战略。
第一次征讨条戎的失败，让晋穆侯深刻认识到西戎部落的狡猾与顽强。他并未气馁，而是回到晋国后立即着手整顿军队：一方面加强士兵的战术训练，尤其是针对山地作战的演练；另一方面派遣探子深入条戎领地，摸清其兵力部署与活动规律。经过三年的准备，前803年（周宣王二十五年），晋穆侯带着新的决心与更充足的兵力，再次出征。这一次，他避开了条戎此前设伏的山谷，转而率军直奔千亩（今山西介休南）——这里是北戎与条戎交流的重要据点，也是西戎在晋国北方的重要补给站。
在千亩地区，晋军与当地的戎族展开了殊死搏斗。晋穆侯吸取了上次失败的教训，采取“分进合击”的战术：将军队分为三路，一路从正面吸引戎族军队的注意力，另外两路则从侧翼迂回，绕到戎族军队的后方发动突袭。战斗中，晋军士兵凭借着精湛的战斗技艺与默契的协作，奋勇杀敌，戎族军队在晋军的夹击下逐渐溃败。最终，晋军成功击败千亩的戎族，不仅斩杀了大量敌军，还缴获了大批粮草与牲畜，极大地打击了戎族在西周边境的势力。
前791年（周宣王三十八年），北戎（活动于今山西北部一带）再次举兵南侵，试图突破晋国的防御，威胁西周的北方腹地。此时的晋穆侯已年过五旬，但依旧老当益壮，他再次亲自率领晋国军队出征。这一次，战场选在了汾水、隰水一带（今山西临汾至吕梁之间）——这里河流纵横，地势平坦，便于晋军的战车部队展开。面对北戎的骑兵冲锋，晋穆侯冷静指挥：先以步兵组成方阵抵御骑兵冲击，再以战车部队从两翼包抄，切断北戎的退路。晋军士兵作战勇猛，凭借着坚韧的意志与出色的战斗指挥，最终成功击败北戎，将北戎军队赶回了北方草原
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