神周建立之前，本无国之一说。中州境内西戎北狄，南蛮东夷，夏五族并立。千百年来为生存空间争夺，相互攻伐不断。夏族十八部众，在五族中极为弱势。但夏族族民向来勤劳，历代首领贤明，经数代经营，实力逐渐增强。至武神王之父大弇执掌部落联盟时，夏族已不惧四族。
武神王降世后自幼天资聪颖，善察好学，观山火中黄石融化成铜，黑石流汁化铁后学会铸铜制铁，将之传授给各部，从此夏族矛尖刃利。及冠典礼，武神王按族例独入深山狩猎，得遇天外之人教诲，学会排兵布阵，即召十八部青壮日夜操练，于是兵势日隆。及其即位为王，励精图治，重视农耕，发展畜牧，之后夏族仓廪丰实，马匹富硕。十年后武神王亲率十八部众东攻西伐，南征北讨。历时十七余年，扫平南蛮，覆灭东夷，占据中州大半土地。戎狄恐惧，西避荒漠，北退冰原，天下方定。
次年，武神王于太山祭祀天地，昭告天下，自称天子。建都昌安，立国神周，称号武神。建国后按功劳大小，封十八部首领、文贤武勇二臣、一叔父、一弟一子共二十三诸侯，至此神周创立，乾元伊始。
武神王年七十二而薨，其长子武成王继立，自此后家传天下。传至岐王姬颞时，已历十四世。
岐王在位期间，治国平庸，却好大喜功。乾元历四百三十九年，其不顾朝廷上下劝阻，广招全国青壮，汇聚诸侯兵马，率五十万大军御驾亲征，想一举覆灭戎狄，竟先王未成之事。
岐王轻信胡人向导之言，大军深入荒漠，误入天狼山地界后天起异象，漫天风沙遮天蔽日，山上积雪崩坍冲散大军。在极端天气中大军受困半月，粮草耗尽，导致马不能走，兵无力行。戎狄探知后立即集结三十万大军星夜来袭，于是在兵寻不着将，将找不到兵的境况中，五十万大军全部覆灭，岐王也因此兵败身陨，此称天狼之变。戎狄见国中无主，趁势南侵，攻入昌安，天下震动。
国难当头，隐世修道多年的前代国师王奕现世，招众诸侯于昌邑，拥立王次子姬灏为平王，集诸侯国中剩余兵士奋力抵御戎狄。两军于巨野展开决战。道术通玄的王奕施展神技，翻云覆雨
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