征，连克平凉、上邽，赫连定率残部西逃，欲袭北凉，却在河西遭吐谷浑王慕璝伏击，兵败被俘，献于北魏。拓跋焘下令将其斩首，胡夏正式灭亡，关中、陇右之地尽归北魏。
拓跋焘站在平凉城头，望着西去的河西走廊，对崔浩道：“胡夏已灭，关中稳固，粮草兵源充足。下一步，东取北燕，再平河西，一统北方指日可待！”
第三节东征北燕，辽东归魏
北魏延和元年（432年）夏，平城牡丹盛开，太极殿内，拓跋焘看着舆图上的辽东之地，对众臣道：“北燕冯跋据辽东数十年，阻我东进之路，且暗中勾结柔然，为我心腹之患。今关中已定，国力充盈，朕欲亲率大军，东征北燕，诸位以为如何？”
奚斤出列道：“陛下，北燕龙城城坚池深，冯跋励精图治，轻徭薄赋，百姓归附，恐难速克。不如先遣使者劝降，许其高官厚禄，若其不降，再兴兵讨伐。”
“冯跋若肯降，早已降矣！”拓跋焘摇头，“此人虽有贤名，却野心勃勃，一心割据辽东。传旨：奚斤为前锋，率三万铁骑出卢龙塞，直逼龙城；朕率中军七万随后跟进；长孙翰率两万铁骑，袭扰北燕辽东诸郡，断其外援与粮道！”
同年七月，北魏大军兵分三路，向辽东进发。卢龙塞山道崎岖，奚斤率军逢山开路、遇水搭桥，很快进入北燕境内。北燕郡县守军见北魏铁骑势大，纷纷望风而降，仅龙城、和龙（今辽宁朝阳西南）等数城坚守。
消息传至龙城，北燕皇宫内，冯跋面色凝重，手中玉圭紧握，指节发白：“拓跋焘年少有为，北魏国力强盛，此次来势汹汹，诸位有何退敌之策？”
尚书令郭生道：“陛下，北魏大军十万，我军仅三万，兵力悬殊。龙城虽坚，却难以长期坚守。不如迁都和龙，凭借辽水之险与魏军周旋；再遣使向刘宋求救，刘宋与北魏死敌，必不愿见北魏一统北方，定会出兵相助。”
太子冯崇却道：“父皇，刘宋远在江南，远水难救近火。不如坚守龙城，召集各地守军驰援，与魏军决一死战！”
冯跋犹豫再三，最终采纳郭生之计：“命太子冯崇留守龙城，率一万士兵坚守；朕率百官与两万大军，迁都和龙！”
可冯
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