老国王。
老国王战战兢兢得朝着观音跪拜，最后朝细奴罗交出了权杖和王冠。
紧接着画面一改，细奴罗成为了这里的新王，建立了南诏国。
只见细奴罗头戴王冠，意气风发。
他开始下令修建寺庙，号召工匠们昼夜不舍得雕刻观音像，凡响应者必有重赏！
一时间，南诏举国上下香火鼎盛，掀起了一场狂热的观音崇拜。
然而没想到的是，就在第五幅壁画中，细奴罗的行为举止开始变得越来越奇怪。
他常常躲在华丽的帘幕之后，面容在阴影中显得极为扭曲。
帘幕外，宫女和妃子们一个个神色惊恐跪倒了一片，而在不远处，有个宫女的脖子上赫然出现了两个可怕的牙印。
宫女身体的血液被吸干了，整个人变得犹如干尸一般，躺在地上没了声息。
而此时坐在帘后的细奴罗，他的嘴角赫然出现了一抹血迹！
原来是他吸干了宫女的血。
更可怕的是，细奴罗越来越痴迷于吸血，不管是宫廷里豢养的仙鹤和梅花鹿，还是宫女，侍卫，这些无一例外全部变成了一具干尸……