高昌国的历史可以从西汉说起，当时宣帝在位时，曾派士卒携家属往车师前部屯田，且耕且守。
到了汉元帝时，在其地建筑军事壁垒，因“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁，又称高昌垒。同时，设戊己校尉，治于高昌，主管屯田和军事。
西晋至十六国初期，高昌社会经济发展，开始具备置郡的条件，这一时期，鄯善郡、高昌壁隶属凉州敦煌郡。
东晋前凉建兴年间，戊己校尉赵贞谋叛，张骏遣西域长史李柏击擒之，在其地置高昌郡及高昌、田地等县。张骏又将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营合并，称作沙州，以杨宣为沙州刺史，治所依然设在敦煌。十六国时期，此郡先后隶属前凉、前秦、后凉、西凉、北凉五国。
直到南朝宋时期，柔然国势比较强盛，处罗可汗决定帮助阚氏复国。阚氏高昌建立，而也是从阚氏高昌开始，高昌对外彻底断绝与中原王朝的官方关系，等到阚首归被高车王阿伏至罗所杀后，阚氏高昌灭亡。
之后高昌人拥立张孟明为王，只不过数年后高昌国人便将高昌王张孟明杀害。
在将张孟明杀死后，高昌国人又拥立了马儒为高昌王，巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史。
当时的马儒怕自己成为下一个张孟明，于是派人前往了北魏朝贡，并且向孝文帝请求将高昌国举国迁往内地。
北魏孝文帝接受了马儒的请求，只不够高昌本地人不愿东迁，于是相勾结杀死马儒而立鞠嘉为王。
而鞠嘉也就是鞠氏高昌的第一代国王。
上位后鞠嘉吸取了自己前面两代国王的教训，上位之后就直接将兵权牢牢的抓在了手里，甚至还效仿了中原封建王朝的政治制度。
设立吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部等许多行政部门，城门由禁卫军把守，各郡、县也分别由司马领兵守卫，主打一个提防那些刁民搞事情。
到了隋朝时，高昌王鞠伯雅一看隋朝势大，立刻屁颠颠的靠了上去，甚至在隋朝征高句丽时也出兵援助。
而借助着隋朝的支持，以及丝绸之路，高昌也是迅速崛起，成为当时西北地区通向国外的窗口，成为西部最繁华的城市和商品贸易地。
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