建安十四年，冬初，汉中。
群山环绕，云雾低垂。
汉中盆地像是一个巨大的盆子，被四周的高山围住，只有几条狭窄的山道通往外界。
此刻，这个盆地里，正在上演一场攻城战。
刘备军的营地绵延数里，从南郑城外一直延伸到山脚下。营帐密密麻麻，战旗如林，在冬日的寒风中猎猎作响。
城外，攻城器械已经搭建完毕。
投石机、云梯、撞车，一应俱全。
张飞站在阵前，手持丈八蛇矛，大声吆喝着士兵搬运滚木礌石。关羽在另一侧指挥弓箭手，赵云则带着骑兵在侧翼警戒。
诸葛亮站在一处高地上，手持羽扇，远远地看着这一切。
他身后站着刘备。
"军师，"刘备问，"城里还能撑多久？"
"不出三日，"诸葛亮说，语气很平静，"张鲁已经是强弩之末了。"
话音刚落，城内传来一阵喊杀声。
城门楼上，张鲁站在那里，脸色铁青。
他今年五十多了，是五斗米教的天师，当年依靠宗教和地方豪强，割据汉中二十多年。他杀了汉中太守苏固，又除掉了别部司马张修，建立了一个政教合一的小王国。
但现在，这个王国正在崩塌。
刘备军勇将如云，诸葛亮统筹调度，城池一座接一座地失守。
"天师，"身边的谋士说，"城里的粮食只够三天了，士兵的士气也……"
"我知道，"张鲁打断他，声音很疲惫。
他看着城外那些密密麻麻的营帐，看着那些攻城器械，知道大势已去。
"传令，"他说，"开城门。"
"什么？"谋士惊呼。
"开城门，投降，"张鲁重复道，"天道……不助我了……"
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三天后，城门打开。
张鲁带着文武百官，出城投降。
刘备站在城门口，看着走出来的张鲁。
张鲁跪下："罪臣张鲁，拜见刘使君。"
刘备连忙上前扶起他："
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