的南蛮国家如林邑、流求，高句丽、百济等东北国家也有使者，不过还有新罗、赤土、真腊等国则在观望陈祚是否稳当。曾经倭国也向南朝进贡，但近年来已经很久没动静了；
周国则主要控制西域。在西汉刚开辟出通往西域的道路时，有三十六个国家，后来汉朝立了五十五个王，所以应当有五十五国。不过到了复杂的南北朝，西域也经历过数次吃鸡大赛了，只剩下二十多个，其中包括了鲜卑人建立的吐谷浑。
当初鲜卑族的某部酋长徒河涉归有二子，次子若洛廆继承了部落，演变成后来的慕容鲜卑。长子吐谷浑怕弟弟害自己，于是一路向西，在甘肃、青海附近建立国家，国名便以初代目君主的名字，命名为吐谷浑。
如今吐谷浑的国主为吕夸，有着当年东魏和亲的旧关系，不过主要是因为西魏要扩张，威胁到西方吐谷浑的边境安宁，因此在二魏争衡时期，吐谷浑一直在帮助东魏攻打西魏，甚至向柔然借道来和东魏通使。
但形势如风云般变幻，东魏、柔然、吐谷浑形成的对西魏联盟被突厥的强势崛起给打断，突厥取代柔然，断绝了吐谷浑与东魏的联络通道，又在556年联合西魏对吐谷浑发起进攻，吕夸遁逃，吐谷浑大伤元气。
随后高洋率先代魏建齐，彻底消灭柔然，按原走向是同时迎战突厥和周国，直至灭亡，但高殷改变了齐国，与突厥进行联姻，使得突厥一方倒向齐国，所以在六年前就断绝的吐谷浑使团被突厥使者团所取代，吐谷浑也是少有的在西部地区却和周国不对付的边疆之国。
其余党项、高昌、康国、安国、石国、女国、焉耆、龟兹、疏勒、于阗等西域诸国，对周国或阳奉或阴违，高殷也不清楚，总之公开与周国对抗的基本没有，它们的体量也不甚重要，对中原王朝来说，它们只是一个添头，奉献稀有的珍宝和美女就是它们存在的意义，其他的既影响不了中原大局，也不能引起中原人的关心。
而齐国这边由于身处复杂的东北亚，自身国力又极盛，因此形成了奇妙的情况，对外的朝贡关系大体分为三种，都比较极端，不是十分亲近，就是十分仇视，
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