锡侯（川西）、杨森（川东）等，各拥兵2到5万不等，依附两大势力投机自保。
云南的龙云闭关自守，贵州的王家烈忙于省内派系混战，连自己省内的政令都出不了贵阳城，更遑论听从南京调遣。
华北的局面更加复杂。阎西山退回山西之后老老实实地经营他的独立王国，自建铁路，自印钞票，自产军火，连铁轨的轨距都跟全国标准不一样。
宋哲元的二十九军在长城抗战中打出了威名，但重火力匮乏，装备差，眼下正夹在南京、日军和冯玉祥同盟军三方之间进退维谷。
冯裕祥的抗日同盟军在五月正式竖旗，接连收复察哈尔四县，但内部粮弹匮乏，外部受到中央军和日军的双重挤压，注定撑不过这个夏天。
西北则是中国最贫瘠、最分散的军阀割据区。
杨虎城占据陕西关中，与川陕苏区秘密达成停战默契；马家军分据宁夏、青海、甘肃，家族世袭，南京的政令到了河西走廊就变成了废纸。
新疆的盛世才刚在四一二政变中上台，投靠苏联，和南京几乎断绝联系，连中央派去的党务特派员都被他拒之门外。
此时此刻，中华大地上遍布着几十上百的大小军阀。