可以说相安无事。直到高昌国与宋结盟要求出兵相助驱辽，引得宋夏联军第一次进入高昌，因为西辽对此毫无准备，结果是吃了哑巴亏。碍于当时正向西进军，耶律大石并没有动用兵马复夺，而是采用反间计派人暗中游说毕勒哥，使其信心爆表，从而与宋交恶。
毕勒哥是有胆惹事儿，没胆抗事儿的人，果然宋朝一放出要遣兵惩戒的话头，他立刻怂了，急忙给耶律大石送礼求援，这样西辽兵不血刃便重新夺回了对高昌的控制权，且取得了更多的利益，宋夏忙乎一场等于给西辽做了嫁衣。而耶律大石并不相信宋朝会真得出兵高昌，道路遥远艰辛、补充困难，能征善战的西辽军最后都不得不放弃，他断定远征对‘娇生惯养’的宋军来说就是不可能完成的任务。
可宋军很快就给了耶律大石个惊喜，他们不但来了而且一路夺城拔寨击败了盘踞漠北几百年的阻卜和乃蛮两个大部落，在冬季翻越了阿尔泰山进入高昌。当他想趁其疲惫之机出兵予以全歼时，宋军却给了他一记响亮的耳光，只用些辎重、杂牌部队便将自己三万铁骑战败，若不是他们手下留情，俘而后放真是片甲无回，可也让他从自己的士兵口中知道了宋军确有神器在手，且有搬山移海只能……
此刻高昌王毕勒哥献城投降的消息已经传到了西辽，宋军已经分兵收取了焉耆城，正向龟兹开进，距西辽边境已经不足三百里。而令人上火的是另一路西辽军还在塔里木河一带激战，当初出兵时两国曾有约定，他们所需皆由高昌军供给，如今毕勒哥那个混蛋为了讨好宋人竟在退位的同时下令断绝西辽军一切军需，而宋军一旦占领龟兹后向南迂回便断绝了其归国，这样一来便将他们置于死地。
对于此前宋军以蜀国公主的书信结好西辽，又在战胜后将萧翰里剌以下两万多将士放回，缴获他们的刀枪马匹也尽数归还，充分表达了自己的善意。可耶律大石并不这么看，他如何能忘记宋人最喜欢做的就是表面称兄道弟，暗中下刀子的事情，因此以为宋军不过是在用缓兵之计，从而避免两面作战，为自己能顺利攻取高昌争取时间，一切皆是形
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