当妙蛙花开始熟悉突破后的感觉时，留在船上的娜美和乌索普遇到了同样被称为赤鬼的巨人布洛基。
在岛上冒险的路飞和薇薇也遇到了布洛基的对手，同为巨人的青鬼东利。
两位巨人在一百年前同为巨兵海贼团的团长，后来因为狩猎比赛的胜负而大打出手，在小花园一直比试至今不分胜负。
四人正好参与到他们的战斗之中，并各自与对方成为朋友，乌索普甚至感于布洛基所说的艾尔巴夫精神，拜他为师。
然而，巴洛克工作社的追兵已经早早地埋伏在小花园里等待路飞他们，并且发现了东利和布洛基，想要顺带获取他们的悬赏。
不择手段的Mr.3加尔·帝诺使用计谋，在酒水中放了炸弹，让炸弹在东利的肚子里爆炸。
并且在两个巨人决斗的时候在东利脚下制造一片润滑的蜡涂层，致使其失败。
然后趁机使用蜡蜡果实能力制造出坚愈钢铁的蜡将布洛基控制住。
被巴洛克工作社留了画像的索隆、娜美两人和薇薇也被他设计抓住，放在加尔·帝诺制造的巨大蜡烛台上。
顶上点燃的蜡烛向下挥洒的蜡之雾慢慢附着在他们身上，准备将他们活生生的制作成蜡像。
危急时刻，原本还没有完全理解自然之力的乌索普爆发之下，借助大量火药成功的使出了自然之力，并将其转换成火系能量将蜡烛点燃。
娜美也借着这股火势成功用出气象球增添火势，两人合力之下瞬间将整个蜡烛台点燃、融化。
不过娜美的技能运用的毕竟还不熟练，将自身的衣服烧坏了。
之后路飞等人合力打败了巴洛克工作社追杀过来的四名特工。
落单的山治则在森林里找到了加尔·帝诺留下的蜡烛小屋，不仅冒充Mr.3骗克洛克达尔说解决了草帽团。
更是从两只动物手中，得到了一个直通阿拉巴斯坦的永恒记录指针。
这边，趁着妙蛙花熟悉突破后境界的空档，赤让喷火龙和玛狃拉开始采摘果实。
毕竟这可是这颗大树被唤醒庞大能量后结出的第一批果实。
不说拥有可以培育成树果的可能，
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