内“三师”正在闭关修炼。
这一千多年来，张三丰、甘道夫、鲜于通名头已经颇为响亮，无数各族的生灵争相拜山，希望拜在三人座下修炼，但是因为三师在天柱山上布下的法阵而全都伤不了山顶而失败。
不过一千年前，已经修成了次神位格，并且魔力圆满的贝奥恩、黑公豹以及烈克带着刚踏入次神位格的比尔博和星神位格魔力圆满的弗罗多找上山来，重新拜在了鲜于通的门下修行。
烟灵洞内仙雾缭绕，洞壁上的神文散发着柔和的亮光，把本应黑暗潮湿的山洞映照的如同白昼，暖风和煦。
在山洞深处是一个巨大的石室，石室内遍地香花，上首石台上摆放着三个龙蜒草编织的蒲团，正中蒲团上端坐的是一个身穿白袍，白发白须的魁梧老者，他两眼温润如玉，左手中指带着一枚指环，右手手持一把黑玉如意。
白袍老人左手蒲团上端坐着的是个身穿灰袍，灰须灰发的中年男子，他两眼犹如水潭，深不可测，手持一根朴素的木杖，腰间挂着一把连鞘宝剑。
白袍老人右手的最后一个蒲团上坐着的则是个黑须黑发，身穿黑袍的壮年男子，这个男子面容英俊，两眼却朴实无华，手持一个红色玉镯不住地把玩着，腰间左侧悬挂一柄宝剑，右侧则是一个红色打底，绣着金线的袋子。
在三人面前石台下有一个黑须黑发的胖老者和一个瘦老者席地而坐，老人一旁是三个玉娃娃一样的童子在跪坐。
石台上老中青三个神人接替讲法，说出的修行至法犹如暮鼓晨钟，让台下的五人都神色不断发生变化，时而咬牙切齿，时而眉头紧锁，时而恍然大悟，时而脸色恍惚……
过了许久，灰袍男子说完后和另外两人相视一笑，许久后等着台下五人慢慢回过神来，他把手中木杖在地上轻轻一敲，“轰隆”一声响起，山洞内似乎轻轻摇晃了一下，顿时将五人惊醒。
胖老者拜倒道：“弟子多谢三位恩师传下大法。”
瘦老者和三个童子也拜倒感谢，只是最后两个童子却是喊的“师祖”、“太师祖”。
黑袍男子将红色玉镯擦了擦，微笑着看着台
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