斜谷道的伏击战结束不过三日，关平率白羽卫星夜兼程赶回汉中时，迎面便撞上了从褒斜道撤出的蜀军后队。士卒们甲胄不整、旗帜歪斜，虽有诸葛亮生前部署好的退军次序维持着基本秩序，但主将病逝的消息一旦传开，军心终究像被抽去了主心骨的旗杆，风一吹便摇摇欲坠。
关平在汉中南郑的城门外勒住了马。城头还插着蜀汉的赤色旗帜，但城门前聚集的兵马却分成了两股，隐隐对峙。一股是姜维率领的北伐主力中军，旗帜不乱、甲械整齐，正按部就班地入城休整。另一股则盘踞在城东的校场旁，约莫三千余人，人人臂缠白布，为首一将面如重枣、须发花白却虎目圆睁，正是征西大将军魏延。
魏延身旁聚着四五员偏将，正对着一卷帛书指指点点。关平远远望见那帛书