魔戒远征队的一行人在被古一的跨次元空间魔法送回了中土大陆后，就马不停蹄的跑向了人类两大王国之一的洛汗。
他们需要像这个国家预警，告知他们魔多的军队即将来临的事实。
那是一个游牧民族，虽然没有刚铎一样宏伟的城市跟王宫，但幅员辽阔，而且骑兵十分精锐，强兽人的军队面对上他们的骑兵根本不堪一击。
但在这个时期，洛汗的国王希优顿登位已三十年，他开始显得衰老。逐渐被葛力马误导。
葛力马是希优顿手下的一个将领，暗中为堕落巫师萨鲁曼效力，萨鲁曼透过葛力马这“毒药”来弱化洛汗，同时更是使用力量让希优顿变得愚蠢无神，
魔戒圣战爆发的前一年，希优顿下放权力，葛力马的影响力更见强大，洛汗再次被半兽人及登兰德人威胁，忠心的骑士被逼的选择远走他乡前往未知的远方寻希望。
最悲伤的是，希优顿的儿子希优德也在艾辛河渡口之役战死，国王绝嗣，白发人送黑发人，而且，被萨鲁曼控制的希优顿至今还不知道儿子死去的事实。
当初维拉派了五位迈雅到中土大陆，目的是为了让他们用自己的智慧引导这片大地上的人打败黑暗力量。
而甘道夫跟萨鲁曼都是这五位迈雅之一，甘道夫是灰袍，而萨鲁曼的级别要比他高，是白袍。
不过他因为恐惧索伦的力量而选择投身黑暗，自称彩袍萨鲁曼，目前在中土大陆上游荡的强兽人军队都是他使用索伦留下的配方创造的。
而白袍的资格，自然被夏亚赋予给了甘道夫。
甘道夫与阿拉贡一行人的到来，也算是为这个绝望的国家带来了一点微不足道的希望……
他驱逐了国王身上萨鲁曼的控制，让他恢复了睿智，也让希优顿看清葛力马的真面目。
但同时，他们也通过西伏尔德跑来的幸存者得知了一个不好的消息，强兽人军队比甘道夫所想像的还要早入侵西伏尔德……
深夜，甘道夫和阿拉贡一行人正与国外希优顿一起在洛汗的王宫内严肃的讨论此事。
“他们毫无预警，也手无寸铁，眼下黑蛮地人正在横扫西
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