军、李宗仁和白崇禧的桂系、阎锡山的晋绥军，再加上四川刘湘、云南龙云等地方军阀，这些人表面上服从中央，实际上各自为政。抗战爆发后，这种局面并没有根本改变，只是在“一致抗日”的大旗下被暂时掩盖了。
到了抗战中期，随着中央军在连年苦战中损耗严重，地方实力派的态度又开始微妙起来。
阎锡山是个极会算账的人，以他的精明，他一定从苏杭半年多来在华北的迅猛扩张中看到了一种可能性。
这个年轻人才二十多岁，已经手握五十多万部队，占据了相当于两个江苏省的地盘，拥有独立的兵工厂和行政体系，而且是蒋介石的外甥，身份特殊。按照这个势头发展下去，抗战胜利之后，龙国的政治格局一定会发生翻天覆地的变化。
与其等到那时候再做选择，不如现在就提前下注。
苏杭看着阎锡山的眼睛，他觉得对方是个聪明人，自己也就不需要绕弯子了。
他需要的是山西的资源。阎锡山说他来谈合作，那苏杭要问清楚合作的条件是什么。
阎锡山心里暗自惊讶于这个年轻人的直来直去：“如果两家合作拿下了山西，太原兵工厂的部分产能可以送给苏杭，每年提供的炮弹和子弹数量可以具体商定。”
这是他能拿出来的最大诚意，太原兵工厂是山西的军工根基，他愿意分一杯羹给苏杭。